Huhtamäki Oyj on hinnoitellut joukkovelkakirjalainaohjelmansa mukaisen 300 miljoonan euron velkakirjalainan

Huhtamäki Oyj on hinnoitellut joukkovelkakirjalainaohjelmansa mukaisen 300 miljoonan euron velkakirjalainan

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.8.2025 KLO 18.40

EI JAETTAVAKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA JA HALLINNOIMILLA ALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (”YHDYSVALLAT”) TAI YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU ON LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj on 28.8.2025 hinnoitellut 300 miljoonan euron 4.9.2025 liikkeeseen laskettavan senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (”Velkakirjat” tai ”Velkakirjalaina”) osana joukkovelkakirjalainaohjelmaansa (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma). Velkakirjalaina on 6-vuotinen erääntyen 4.9.2031, ja sillä on 3,50 prosentin suuruinen vuosittainen korko.

Velkakirjoja merkitsi noin 90 sijoittajaa. Huhtamäki Oyj tulee jättämään hakemuksen Velkakirjojen listaamiseksi Euronext Dublinin viralliselle listalle ja ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin säännellyllä markkinalla. Huhtamäki Oyj käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskun nettotuotot olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen, mukaan lukien 25.8.2025 julkistetut takaisinostotarjoukset, jotka koskevat Huhtamäen 175 miljoonan euron ja 1,125 % velkakirjalainaa, joka erääntyy 20.11.2026 (ISIN: FI4000410915), ja 500 miljoonan euron ja 4,250 % velkakirjalainaa, joka erääntyy 9.6.2027 (ISIN: FI4000523550), sekä konsernin yleisiin yritysrahoitustarpeisiin, joihin voi kuulua joidenkin tai kaikkien pääjärjestäjien myöntämien olemassa olevien lainojen takaisinmaksu.

BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:
Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

Huomautus – Tarkoitettu kohderyhmä

Joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskeva 21.8.2025 päivätty perusesite (”Perusesite”) on saatavilla osoitteessa https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202508/8d94462e-5e4b-440e-b7cc-17277e02cf26.pdf. Velkakirjalainan lopulliset ehdot (”Lopulliset ehdot”) tulevat olemaan saatavilla niiden julkistamisen jälkeen osoitteessa https://live.euronext.com/.  

On huomattava, että tämän tiedotteen ja Lopullisten ehtojen sisältämät tiedot voivat olla osoitettuja ja/tai suunnattuja vain tiettyjen (Perusesitteessä määriteltyjen) maiden asukkaille, eivätkä ne ole tarkoitettu näiden maiden ulkopuolella asuvien henkilöiden tai niiden, joille Lopullisten ehtojen mukainen tarjous ei ole suunnattu, käyttöön, eikä tällaisten henkilöiden tule tukeutua niihin. Ennen tämän tiedotteen, Lopullisten ehtojen ja Perusesitteen sisältämiin tietoihin tukeutumista sinun on varmistettava Lopullisista ehdoista ja Perusesitteestä, kuulutko niiden sisältämien tietojen tarkoitettuun kohderyhmään.

Tämä tiedote ei sisällä eikä muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (jäljempänä ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, ja ne ovat Yhdysvaltain verolainsäädännön vaatimusten alaisia. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä tietyin poikkeuksin suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi tai henkilöille Yhdysvalloissa siten, kuin nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä. Tämän tiedotteen, Lopullisten ehtojen tai Perusesitteen välittäminen, jakelu tai jäljentäminen kokonaan tai osittain on kielletty. Tämän ilmoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden maiden soveltuvien lakien rikkomiseen. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan julkisesti Yhdysvalloissa.

Lisäksi tämä tiedote, Lopulliset ehdot ja Perusesite jaetaan ja suunnataan Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129, siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan lakia, mukaisia ”kokeneita sijoittajia” ja jotka ovat myös: (a) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (b) Määräyksen 49 artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaaville tahoja (high net worth entities) ja (c) muita henkilöitä, joille ne voidaan Määräyksen mukaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä ”Asiaankuuluvat henkilöt”). Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioissa tämä tiedote, Lopulliset ehdot ja Perusesite on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisia ”kokeneita sijoittajia”. Kaikki Velkakirjoihin liittyvät sijoitukset tai sijoitustoimet ovat mahdollisia vain (i) Yhdistyneessä kuningaskunnassa Asiaankuuluville henkilöille ja (ii) ETA:ssa kokeneille sijoittajille, ja niihin ryhdytään vain tällaisten henkilöiden kanssa kunkin (i) ja (ii) kohdassa mainitun osalta.

Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR/MiFID II – vain ammattilaisille/ECP:ille / Ei PRIIP-tuotteita tai Yhdistyneen kuningaskunnan PRIIP KID – Tuotteen kohdemarkkina (Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR/MiFID II -tuotteiden hallinnointi) on vain vaatimukset täyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). PRIIP-tuotteita tai Yhdistyneen kuningaskunnan PRIIP-tuotteita koskevaa avaintietoasiakirjaa (KID) ei ole laadittu eikä tulla laatimaan. Ei myyntiä Yhdistyneen kuningaskunnan tai ETA-alueen vähittäissijoittajille.